Kriz! Kimya devi uyarıda bulundu! "Tedarik kesintisi" riski korkusu!

Geçtiğimiz günlerde Covestro, Almanya'daki 300.000 tonluk TDI tesisinin klor sızıntısı nedeniyle mücbir sebep durumuna düştüğünü ve kısa vadede yeniden faaliyete geçirilemeyeceğini duyurdu. Üretimin 30 Kasım'dan sonra yeniden başlaması bekleniyor.

Almanya merkezli BASF de, Nisan ayı sonunda bakım nedeniyle kapatılan ve henüz yeniden faaliyete geçirilmeyen 300.000 tonluk TDI tesisinden etkilendi. Ayrıca, Wanhua'nın BC ünitesi de rutin bakımdan geçiyor. Kısa vadede, dünya toplamının yaklaşık %25'ini oluşturan Avrupa TDI üretim kapasitesi bir boşluk durumunda ve bölgesel arz-talep dengesizliği daha da kötüleşiyor.

Ulaşım kapasitesinin "can damarı" kesildi ve birçok kimya devi acil durum uyarısı verdi.

Avrupa ekonomisinin "can damarı" olarak adlandırılabilecek Ren Nehri, yüksek sıcaklıklar nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşadı ve nehrin bazı önemli bölümlerinin 12 Ağustos'tan itibaren ulaşıma elverişsiz hale gelmesi bekleniyor. Meteorologlar, kuraklık koşullarının önümüzdeki aylarda da devam etmesinin muhtemel olduğunu ve Almanya'nın sanayi merkezinin de aynı hataları tekrarlayarak 2018'deki tarihi Ren Nehri felaketinden daha ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğini, böylece Avrupa'nın mevcut enerji krizini daha da kötüleştirebileceğini öngörüyor.

Almanya'daki Ren Nehri'nin alanı, Almanya'nın kara alanının neredeyse üçte birini kaplamakta ve Ruhr bölgesi gibi Almanya'nın en önemli sanayi bölgelerinden geçmektedir. Avrupa'daki kimyasal sevkiyatların %10'u, ham maddeler, gübreler, ara ürünler ve nihai kimyasallar dahil olmak üzere Ren Nehri üzerinden yapılmaktadır. Ren Nehri, 2019 ve 2020 yıllarında Alman kimyasal sevkiyatlarının yaklaşık %28'ini oluşturmuştur ve BASF, Covestro, LANXESS ve Evonik gibi kimya devlerinin petrokimya lojistiği, Ren Nehri boyunca yapılan sevkiyatlara büyük ölçüde bağımlıdır.

Şu anda Avrupa'da doğal gaz ve kömür piyasaları nispeten gergin bir durumda ve bu ay AB'nin Rus kömürüne uyguladığı ambargo resmen yürürlüğe girdi. Ayrıca, AB'nin Gazprom'a da baskı uygulayacağına dair haberler var. Sürekli gelen bu şok edici haberler, küresel kimya endüstrisini derinden etkiledi. Bir uyarı niteliğinde, BASF ve Covestro gibi birçok kimya devi yakın gelecekte yaşanacak olası aksaklıklar konusunda erken uyarıda bulundu.

Kuzey Amerika gübre devi Mosaic, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek sıcaklıkların devam etmesi ve Brezilya'nın güneyinde kuraklık belirtileri gibi olumsuz faktörler nedeniyle küresel mahsul üretiminin daraldığını belirtti. Fosfatlar için ise Legg Mason, bazı ülkelerdeki ihracat kısıtlamalarının yılın geri kalanına ve 2023'e kadar uzatılmasının muhtemel olduğunu öngörüyor.

Özel kimyasallar şirketi Lanxess, doğalgaz ambargosunun Alman kimya endüstrisi için "felaket sonuçlar" doğuracağını, en çok doğalgaz kullanan tesislerin üretimini durduracağını, diğerlerinin ise üretimini azaltmak zorunda kalacağını belirtti.

Dünyanın en büyük kimyasal dağıtımcısı Bruntage, artan enerji fiyatlarının Avrupa kimya endüstrisini dezavantajlı duruma düşüreceğini belirtti. Ucuz enerjiye erişim olmadan, Avrupa kimya endüstrisinin orta ve uzun vadeli rekabet gücü zarar görecektir.

Belçikalı özel kimyasallar dağıtımcısı Azelis, küresel lojistikte, özellikle Çin'den Avrupa veya Amerika'ya mal taşımacılığında devam eden zorluklar olduğunu belirtti. ABD kıyıları işgücü kıtlığıyla boğuşurken, bu durum kargo gümrük işlemlerini yavaşlatıyor ve ABD ile Avrupa'da kamyon şoförü eksikliği sevkiyatları etkiliyor.

Covestro, önümüzdeki yıl doğalgazın kısıtlanmasının, gaz arzındaki kesintilerin boyutuna bağlı olarak, bazı üretim tesislerinin düşük kapasiteyle çalışmasına veya tamamen kapanmasına yol açabileceği, bunun da üretim ve tedarik zincirlerinin tamamen çökmesine ve binlerce işin tehlikeye girmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

BASF, doğal gaz arzının azami talebin %50'sinin altına düşmesi durumunda, dünyanın en büyük entegre kimya üretim üssü olan Almanya'daki Ludwigshafen tesisini küçültmek veya hatta tamamen kapatmak zorunda kalacağı konusunda defalarca uyarıda bulundu.

İsviçreli petrokimya devi INEOS, Avrupa'daki faaliyetleri için hammadde maliyetlerinin aşırı yüksek olduğunu ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma ve bunun sonucunda Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların, tüm Avrupa kimya endüstrisinde enerji fiyatları ve enerji güvenliği açısından "büyük zorluklar" yarattığını belirtti.

“Sıkışmış boyun” sorunu devam ediyor ve kaplama ve kimya endüstrisi zincirlerinin dönüşümü yakında gerçekleşecek.

Binlerce kilometre uzaktaki kimya devleri sık sık uyarıda bulunarak kanlı fırtınalara yol açtı. Yerli kimya şirketleri için en önemli şey, kendi endüstriyel zincirleri üzerindeki etkidir. Ülkem, düşük kaliteli endüstriyel zincirde güçlü bir rekabet gücüne sahipken, yüksek kaliteli ürünlerde hala zayıftır. Bu durum, mevcut kimya endüstrisinde de mevcuttur. Şu anda Çin'deki 130'dan fazla temel kimyasal maddenin %32'si hala mevcut değil ve %52'si hala ithalata bağımlı.

Boya sektörünün üst kademesinde de, yurtdışı ürünlerden seçilen birçok hammadde bulunmaktadır. Epoksi reçine sektöründe DSM; solvent sektöründe Mitsubishi ve Mitsui; köpük giderici sektöründe Digao ve BASF; kürleme ajanı sektöründe Sika ve Valspar; ıslatıcı ajan sektöründe Digao ve Dow; titanyum dioksit sektöründe WACKER ve Degussa; titanyum dioksit sektöründe Chemours ve Huntsman; pigment sektöründe ise Bayer ve Lanxess bu firmalar arasındadır.

Yüksek petrol fiyatları, doğalgaz kıtlığı, Rusya'nın kömür ambargosu, acil su ve elektrik tedarik sorunları ve şimdi de ulaşımın engellenmesi, birçok yüksek kaliteli kimyasal maddenin tedarikini doğrudan etkiliyor. İthal edilen yüksek kaliteli ürünlere kısıtlama getirilirse, tüm kimya şirketleri etkilenmese bile, zincirleme reaksiyon sonucu farklı derecelerde etkileneceklerdir.

Aynı türden yerli üreticiler olmasına rağmen, çoğu üst düzey teknik engel kısa vadede aşılamıyor. Eğer sektördeki şirketler kendi anlayışlarını ve gelişim yönlerini ayarlayamayıp, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme ile inovasyona önem vermezlerse, bu tür "tıkanma" sorunu devam edecek ve ardından yurtdışındaki her türlü mücbir sebepte de etkilenecektir. Binlerce kilometre uzaktaki bir kimya devinin başına bir kaza gelmesi kaçınılmazdır; bu durum yürekleri ürpertir ve endişe anormal boyutlara ulaşır.

Petrol fiyatları altı ay önceki seviyesine geri döndü, bu iyi mi yoksa kötü mü?

Bu yılın başından bu yana, uluslararası petrol fiyatlarının eğilimi inişli çıkışlı olarak tanımlanabilir. Önceki iki iniş çıkış dalgasından sonra, bugünkü uluslararası petrol fiyatları bu yılın Mart ayından önceki 90 dolar/varil seviyelerine geri döndü.

Analistlere göre, bir yandan yurtdışı pazarlarda zayıf ekonomik toparlanma beklentisi ve ham petrol arzındaki beklenen artış, petrol fiyatlarının yükselişini bir ölçüde sınırlayacak; diğer yandan, mevcut yüksek enflasyon durumu petrol fiyatları için olumlu bir destek oluşturmuştur. Bu karmaşık ortamda, mevcut uluslararası petrol fiyatları bir ikilem içindedir.

Piyasa analiz kuruluşları, ham petrol arzındaki mevcut kıtlık durumunun devam ettiğini ve petrol fiyatlarının dip desteğinin nispeten istikrarlı olduğunu belirtti. Bununla birlikte, İran nükleer müzakerelerindeki yeni gelişmelerle birlikte, piyasada İran ham petrol ürünlerinin piyasaya girişine yönelik yasağın kaldırılması beklentisi de var; bu da petrol fiyatları üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. İran, mevcut piyasada üretimini önemli ölçüde artırabilen birkaç büyük petrol üreticisinden biri. İran nükleer anlaşması müzakerelerindeki ilerleme, son zamanlarda ham petrol piyasasındaki en büyük değişken haline geldi.

Piyasalar İran nükleer anlaşması görüşmelerine odaklanmış durumda.

Son zamanlarda ekonomik büyüme beklentilerine ilişkin endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken, petrol arz tarafındaki yapısal gerilim petrol fiyatları için dip destek haline geldi ve petrol fiyatları hem yükseliş hem de düşüş yönünde baskı altında kaldı. Bununla birlikte, İran nükleer meselesine ilişkin müzakereler piyasaya potansiyel değişkenler getireceğinden, tüm tarafların dikkatini de üzerine çekti.

Emtia bilgi ajansı Longzhong Information, İran nükleer meselesine ilişkin müzakerelerin yakın gelecekte ham petrol piyasası için önemli bir olay olduğunu belirtti.

AB'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde İran nükleer müzakerelerini ilerletmeye devam edeceğini belirtmesine ve İran'ın da AB tarafından önerilen "metne" önümüzdeki birkaç gün içinde yanıt vereceğini açıklamasına rağmen, ABD bu konuda net bir açıklama yapmadı; bu nedenle nihai müzakere sonucu konusunda hala belirsizlik mevcut. Dolayısıyla, İran petrol ambargosunun bir gecede kaldırılması zor görünüyor.

Huatai Futures analizine göre, ABD ve İran arasında kilit müzakere şartlarında hâlâ farklılıklar mevcut, ancak yıl sonundan önce bir tür geçici anlaşmaya varılması olasılığı da göz ardı edilmiyor. İran nükleer müzakeresi, ABD'nin oynayabileceği az sayıdaki enerji kozundan biri. İran nükleer müzakeresi mümkün olduğu sürece, piyasa üzerindeki etkisi de her zaman var olacaktır.

Huatai Futures, İran'ın mevcut piyasada üretimini önemli ölçüde artırabilecek az sayıdaki ülkeden biri olduğunu ve İran petrolünün deniz ve kara yoluyla taşınmaz haldeki rezervlerinin yaklaşık 50 milyon varil olduğunu belirtti. Yaptırımlar kaldırıldığında, bunun kısa vadeli petrol piyasası üzerinde daha büyük bir etkisi olacağını da sözlerine ekledi.